Zymeworks Umumkan Penempatan Pribadi $50 Juta ke EcoR1
KALBARNEWS.CO.ID (VANCOUVER,
British Columbia) --
Zymeworks Inc. (Nasdaq: ZYME), perusahaan biofarmasi tahap klinis yang
mengembangkan bioterapi multifungsi baru, hari ini mengumumkan bahwa mereka
telah menandatangani perjanjian pembelian sekuritas dengan dana berafiliasi
dengan EcoR1 Capital, LLC (“EcoR1 Capital”), untuk penjualan agregat 5.086.521
waran yang didanai sebelumnya untuk membeli 5.086.521 lembar saham biasa, nilai
nominal $0,00001 per saham, dalam penempatan pribadi.
Setiap waran yang didanai sebelumnya akan dapat dilaksanakan pada harga pelaksanaan yang setara dengan $0,0001 per saham, tunduk pada penyesuaian sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan waran yang didanai sebelumnya dan akan dapat dilaksanakan kapan saja pada atau setelah tanggal penutupan, tergantung pada postingan. - Batasan penggunaan Beneficial Ownership sebesar 19,99%. (26 Desember 2023)
“Kami berterima kasih atas komitmen berkelanjutan dan dukungan finansial tambahan dari pemegang saham terbesar kami, EcoR1 Capital, seiring kami berupaya membuat perbedaan yang berarti bagi orang-orang yang terkena dampak kanker yang sulit diobati dan penyakit serius lainnya” kata Kenneth Galbraith,
Ketua dan Ketua Pejabat Eksekutif Zymeworks. “Pendapatan dari transaksi ini memungkinkan kami untuk lebih memperkuat posisi keuangan kami dan memperluas landasan kas kami menjelang pencapaian dan peristiwa penting yang diperkirakan terjadi pada tahun 2024 dan 2025.”
Hasil dari transaksi ini akan membantu memperluas dan berpotensi mempercepat strategi penelitian dan pengembangan ‘5 by 5’ Perusahaan, dengan pengajuan permohonan obat baru untuk ZW171 dan ZW191 dijadwalkan pada tahun 2024, serta digunakan untuk mendanai keperluan umum perusahaan.
Berdasarkan rencana operasional Perusahaan saat ini,
Zymeworks mengantisipasi bahwa hasil transaksi ini akan memperpanjang arus
kasnya hingga Semester 2 tahun 2027.
Hasil kotor keseluruhan dari penawaran ini diperkirakan berjumlah sekitar $50 juta, sebelum dikurangi perkiraan biaya penawaran. Penempatan pribadi diperkirakan akan ditutup pada atau sekitar tanggal 28 Desember 2023, tergantung pada pemenuhan kondisi penutupan yang lazim.
Harga pembelian sebesar $9,8299 untuk setiap waran yang
didanai sebelumnya didasarkan pada harga penutupan $9,83 per saham biasa
Perusahaan di The Nasdaq Stock Market LLC pada tanggal 22 Desember 2023.
Selain itu, Perusahaan telah
menyetujui bahwa EcoR1 Capital berhak, kapan saja hingga tanggal 1 Januari
2026, untuk mencalonkan salah satu mitranya sebagai anggota dewan direksi Zymeworks,
dengan syarat-syarat tertentu.
Sekuritas yang dijual dalam penempatan pribadi ini belum didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana telah diubah, atau undang-undang sekuritas negara bagian dan tidak boleh ditawarkan untuk dijual, dijual, ditransfer, dialihkan, atau dibuang tanpa adanya pendaftaran di Bursa dan Sekuritas AS.
Komisi (SEC)
atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran. Sesuai dengan
ketentuan perjanjian hak pendaftaran yang dibuat oleh Zymeworks dengan
investor, Zymeworks telah setuju untuk mengajukan pernyataan pendaftaran ke SEC
untuk mendaftarkan penjualan kembali saham biasa yang dapat diterbitkan pada
saat pelaksanaan waran yang didanai sebelumnya.
Siaran pers ini bukan
merupakan suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli efek-efek
ini, juga tidak boleh ada penjualan efek-efek ini di negara bagian mana pun
atau yurisdiksi lain di mana penawaran, permintaan atau penjualan tersebut akan
melanggar hukum sebelum tanggal terjadinya. pendaftaran atau kualifikasi
berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi lainnya.
Rincian tambahan mengenai
penempatan pribadi ini akan disertakan dalam Laporan Terkini pada Formulir 8-K
yang akan diajukan oleh Zymeworks ke SEC. (Tim Liputan)
Editor : Aan
